Рынок интернет-торговли в России. Статистика интернет-магазинов. Региональное распределение активности российских покупателей на рынке интернет-торговли. Прогноз темпов роста интернет-торговли
В ноябре 2016 года аналитики РБК исследования рынков провели масштабное исследование рынка e-commerce в России. Они проанализировали основные показатели индустрии, провели социологический опрос среди 3 тысяч онлайн-покупателей со всей России. В исследовании приводятся анализ результатов опроса, оценки состояния российского рынка e-commerce и тренды на 2016-2017 годы.
Rusbase приводит главные тезисы отчета. Подробнее: по ссылке .
Другие отчеты РБК Исследования рынков: .
В номинальном выражении за 9 месяцев 2016 года прирост оборота розничной торговли продуктами питания и непродовольственными товарами составил всего 2,4%. Реальный прирост, который учитывает потребительскую инфляцию, ушел в минус и составил -5,3%. В условиях кризиса и падения потребительского спроса рынку интернет-торговли удалось показать положительную динамику – около 6%. Лучше всего справился сектор непродовольственной розницы – ему удалось нарастить долю в общем обороте с 3,8% в 2015 году до 4,2% в 2016.
По оценкам РБК Исследования рынков, в 2016 году оборот всего рынка (без учета продаж купонов на скидки) составит 944,3 млрд руб., что выше показателя 2015 года на 5,8%.
Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2016 гг., млрд руб., %
С каждым годом все большую долю в структуре товарного сегмента российского рынка интернет-торговли занимает трансграничная торговля. Зарубежные интернет-магазины стремятся «переиграть» российские компании за счет более низких цен и расширенного ассортиментом товаров. Это обостряет конкуренцию на уже высококонкурентном рынке. Увеличение присутствия зарубежных игроков на рынке интернет-торговли уже не первый год беспокоит как топ- отечественных онлайн-ритейлеров, так и регулятора.
В октябре 2016 года Федеральная таможенная служба предложила снизить порог для беспошлинного ввоза в Россию товаров из зарубежных интернет-магазинов, а в декабре Минфин заявил, что трансграничная интернет-торговля должна облагаться такими же налогами и пошлинами, как и офлайн-ритейл. На этом фоне зарубежные интернет-магазины стремятся минимизировать возможный урон – так, некоторые уже предоставляют российским интернет-проектам право размещать товары на своих сайтах, что позволяет расширить ассортимент трансграничных игроков и повысить число покупателей российских интернет-магазинов.
Услуги покупают всё меньше
Другой крупный сегмент российского интернет-торговли (платные интернет-услуги) уступает остальным секторам как по темпам развития, так и по доле в структуре рынка. Если в 2014 году платные интернет-услуги занимали 14,1% рынка e-commerce, то к 2016 году их доля сократилась до 11,8%. В денежном выражении сегмент платных услуг не претерпел существенных изменений: в 2014 году он составлял 113,7 млрд руб., а в 2016 году его оборот не превысил отметки в 111,0 млрд руб.
Потребители стремятся к экономии
Согласно результатам опросов РБК Исследования рынков, подавляющее большинство российских онлайн-покупателей за последние полгода хотя бы раз совершали покупки с помощью . Тем не менее, 6 из 10 респондентов стараются реже совершать покупки в интернете. 37% онлайн-покупателей отметили, что за последний год (с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года) их затраты на товары и услуги в интернете сократились. У 26%, согласно данным опроса, расходы не изменились, а у 25% респондентов – они возросли.
Динамика изменения расходов на покупки в интернет-магазинах, 2015-2016 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах
При этом каждый четвертый опрошенный в 2016 году увеличил свои затраты на покупки в интернете по сравнению с прошлым годом. В частности, 50% респондентов стали совершать онлайн-покупки чаще, а 11% стали покупать более дорогие товары и услуги. Однако больше половины респондентов связывает это напрямую с ростом цен. Также увеличение цен служит одной из причин положительной динамики развития рынка e-commerce.
По сравнению с предыдущим годом количество опрошенных, отметивших рост цен, снизилось с 69% до 57%. При этом доля тех, кто стал покупать чаще, выросла на 10%. Несмотря на снижение темпов роста цен, он по-прежнему заметен для большей части россиян. Это, однако, не влияет на спрос на рынке e-commerce – он продолжает увеличиваться.
Динамика изменения причин, влияющих на увеличение расходов, 2015-2016 г., % от респондентов, увеличивших затраты в интернете
Доставка теряет популярность, а скидки интересуют почти всех
Последние два года растет число потребителей, которые предпочитают функцию самовывоза другим моделям покупок в онлайне. В 2016 году оно составило 53,9%.
Тому есть две причины: во-первых, интернет-магазины расширяют сеть пунктов выдачи (причем не только в крупных городах, но и в регионах), во-вторых, покупатели стремятся экономить в кризис. Заказ с последующей доставкой, в свою очередь, два года теряет популярность. Самый непопулярный вариант – заказ с получением товара в ближайшем розничном магазине (потому что немногие ритейлеры реализуют мультиканальную стратегию развития).
«Какие способы покупки товара через интернет является для вас наиболее ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ?», 2014 – 2016 гг.*, % от респондентов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах
Поднять трафик и увеличить конверсию интернет-магазинам помогут грамотно проводимые распродажи: 2016 году 91% опрошенных стали обращать внимание на акции и специальные предложения.
Покупатели доверяют картам, но не электронным деньгам
С 2010 по 2016 год доля онлайн-покупателей, оплачивающих заказ с помощью наличных, сократилась с 70% до 46%. 70% покупателей предпочитают оплату пластиковыми картами. Теряют популярность сервисы – WebMoney, Yandex Деньги, RBK Money. Тем не менее, благодаря интеграции в мобайл, им удалось развернуть негативный тренд последних лет – в 2016 году доля покупателей, пользующихся электронными кошельками, выросла с 12% до 17%. Международные системы электронных платежей (QIWI, PayPal и другие), пользуются популярностью еще у 15% онлайн-покупателей.
Сегодня, чтобы открыть свой интернет-магазин, уже не нужно специальных знаний и опыта. Количество поставщиков увеличивается и не ограничивается Китаем, а к услугам ритейлеров появились компании, которые берут на себя все - от формирования ассортимента до упаковки и отправки посылок (так называемый ).
Неудивительно, что количество желающих заниматься электронной торговлей возросло. Только вот получается это далеко не у всех: на 200 000 сайтов с признаками интернет-магазина только 80 тысяч имеют посещаемость более 20 человек в день.
В этой статье мы проанализировали статистику интернет-магазинов на материалах исследований за 2015-2016 годы и собрали самые показательные факты, знание которых поможет выбрать верный курс при развитии вашего онлайн-бизнеса.
Статистика продаж товаров в России и за рубежом - отличия и особенности
Самое заметное отличие российского ритейла от европейского и американского - непропорционально большое количество продавцов и покупателей в Москве по сравнению с другими регионами. Во второй половине 2016 года объем рынка электронной коммерции для Москвы составлял более 60%.
Еще одно отличие - большая доля доставки товаров самовывозом. У этого явления как минимум две причины: недостаточная развитость служб доставки, особенно в регионах, и желание покупателя сэкономить на доставке, особенно, если сумма чека небольшая.
Следующая особенность, которую отмечают исследователи при анализе интернет-рынка, - в России преобладает оплата наличными за товар.
В 2017 году наличные все еще преобладают.
Это следует учитывать ритейлерам при выборе форм оплаты. У вашей службы доставки должна быть хорошо отлажена схема передачи наложенных платежей, а курьера нужно выбирать с учетом того, что ему придется иметь дело с деньгами, чеками и накладными.
Рейтинг интернет-магазинов - ТОП-10 самых успешных
Гиганты рынка электронной коммерции, такие как Озон и Эльдорадо, уже не первый год занимают лидирующие позиции. В ТОП-100 и даже в ТОП-200 интернет-магазинов за последние два года не прибавилось новых имен.
Мы приведем десятку магазинов с самыми высокими объемами продаж за 2016 год. Если вы хотите приблизиться к лидерам по прибыли, числу клиентов и другим показателям, берете с них пример.
1. ULMART.RU - универсальный магазин. Оборот - 36 800 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 7360 000. Средний чек - 5000 рублей.
2. WILDBERRIES.RU - магазин одежды, обуви и аксессуаров. Оборот - 32 800 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 17 000 000. Средний чек - 1900 рублей.
3. CITILINK.RU - универсальный магазин. Оборот - 20 400 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 1 570 000. Средний чек - 13000 рублей.
4. MVIDEO.RU - магазин техники и электроники. Оборот - 36 800 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 7 360 000. Средний чек - 5000 рублей.
5. EXIST.RU - магазин автозапчастей. Оборот - 17 300 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 6 650 000. Средний чек 2600 рублей.
6. ELDORADO.RU - магазин электроники и техники. Оборот - 16 900 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 2 090 000. Средний чек - 8100 рублей.
7. SVYAZNOY.RU - магазин электроники и техники. Оборот - 16 700 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 1 720 000. Средний чек - 9400 рублей.
8. KUPIVIP.RU - магазин одежды, обуви и аксессуаров. Оборот - 16 600 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 1 770 000. Средний чек - 9400 рублей.
9. OZON.RU - универсальный магазин. Оборот - 15 200 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 5 180 000. Средний чек - 2900 рублей.
10. KOMUS.RU - магазин офисных товаров. Оборот - 12 900 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 1 250 000. Средний чек - 10300 рублей.
На долю этих компаний приходится около 30% рынка интернет-коммерции в России.
При формировании рейтинга также учитываются средняя сумма чека, количество заказов в год, юзабилити сайта, качество мобильной версии магазина, показатели SEO-оптимизации.
Статистика продаваемых товаров: что в интернете продается лучше
По данным за 2014-2015 годы лучше всего в интернете продавались бытовая техника (43% заказов), одежда и обувь (17% заказов), автозапчасти (10% заказов).
Фрагмент исследования по статистике продаж в Интернете за 2015 год.
Сейчас тенденция посещаемости разных категорий интернет магазинов “выравнивается”. Упомянутые выше лидеры по спросу развиваются уже не так стремительно, их “догоняют” детские товары, продукты питания, товары для животных, для строительства и ремонта.
Исследования интернет магазинов и их аудитории
Ранее мы уже публиковали и их аудитории. По результатам нового опроса конца 2016 года среди пользователей старше 18 лет (в опросе принимали участие 1600 человек из 137 городов РФ), только 38% опрошенных не собираются ничего покупать в Интернете. 14% респондентов пока не имеют опыта онлайн-покупок, но хотят попробовать, 31% уже покупали что-то считанное число раз, 15% пользуются услугами интернет-магазинов регулярно.
71% опрошенных - это жители Москвы, 61% - люди в возрасте от 18 до 24 лет. 62% опрошенных - это люди с неплохим доходом - они считают, что могут себе позволить купить товар длительного пользования.
Эти данные примерно совпадают с аналитикой интернет-магазинов - гигантов своих отраслей. Они сходятся во мнении что более 90% прибыли приносят жители Москвы и Подмосковья в возрасте от 18 до 40 лет со средним доходом.
Компания Data Insight проводила анализ рынка интернет-магазинов и покупателей. По итогам исследования были сделаны такие выводы:
34% опрошенных покупают товары в интернете, потому что это экономит время.
28% выбирают покупки онлайн, потому что можно изучить описания товаров и не спеша сделать выбор.
22% отдают предпочтение онлайну за более доступные цены.
11% считают, что в интернете можно найти новые и редкие товары, которых нет в онлайне.
Делайте свой интернет-магазин таким, чтобы сэкономить время покупателя, формируйте интересный ассортимент, пишите содержательные описания товаров, ставьте привлекательные цены и внедряйте программы лояльности. Так вы с большей вероятностью станете популярны у покупателей.
Средняя конверсия интернет-магазина: топ-10 самых конверсионных товаров
На показатели конверсии влияют не только выгодность предложения, качество сайта и релевантность аудитории. Нужно еще учитывать специфику товара - она определяет аудиторию, условия, при которых принимается решение о покупке, и другие особенности, не зависящие от рекламы и менеджеров по продажам.
Средняя конверсия интернет-магазинов разных товарных групп по данным исследования Online Store Base:
Доставка еды - 14,9%
Билеты на мероприятия - 7,8%
Книги - 3,6%
Интимные товары - 3,4%
Косметика, парфюмерия - 3,2%
Продукты питания - 3,1%
Медицина - 3,0%
Шины и диски - 2,9%
Товары для детей, игрушки - 2,8%
Хобби и рукоделие - 2,5%.
Самыми неконверсионными товарными группами признаны музыкальные инструменты (0,8%) и алкоголь (0,6%).
Прогнозы интернет-торговли: чего ждать в будущем
В 2016 году прирост онлайн-покупателей немного замедлился по сравнению с прошлыми годами. Но объемы рынка продолжают расти за счет увеличения частоты покупок. У людей появляется опыт работы с магазинами и онлайн-платежами, у них всегда есть доступ в Интернет (смартфон в кармане почти у каждого), курьерские доставки расширяют географию и улучшают качестве услуг.
Учитывая эти благоприятные факторы роста, можно сделать такой прогноз статистики интернет-торговли в России:
Ключевое наблюдение, о котором говорят специалисты по аналитике интернет-магазинов, звучит примерно так: с каждым годом изменения на рынке электронной коммерции происходят все быстрее. Поэтому важно следить за трендами, продумывать свои действия на пять шагов вперед и учитывать глобальные тенденции роста, который еще не скоро остановится.
Российский рынок интернет-торговли в этом году превысит отметку в 1 трлн рублей, но впечатляющие темпы роста зарубежных интернет-магазинов, прежде всего, Aliexpress, грозят превратить его в международную площадку для беспошлинной торговли. В АКИТ предупреждают, что через два года от "российской интернет-торговли не останется вообще ничего, мы будем продавать исключительно китайские товары"
Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21% по сравнению с 2015 и составил 920 млрд рублей, свидетельствуют данные исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По прогнозам , в 2017 году объем рынка превысит 1,1 трлн рублей.
Объем рынка трансграничной торговли (кроссбордер, покупки в зарубежных интернет-магазинах) по итогам года вырос на 37% по сравнению с 2015 и составил 301,8 млрд рублей, что составляет 33% всего рынка r-commerce в России. Таким образом, доля трансграничной торговли выросла на 4 п.п. В 2017 году по прогнозам АКИТ объем трансграничной торговли превысит 400 млрд рублей.
Наступление Alie
Число входящих международных отправлений с товарным вложением продолжает расти колоссальными темпами, подчеркивают в АКИТ. В 2016 году их количество увеличилось на 102% (в то же время количество заказов на внутреннем рынке выросло лишь на 6%) и составило 233 млн отправлений. АКИТ оживает, что в 2017 году количество входящий отправлений с товарным вложением составит около 400 млн штук.
Большинство товаров в зарубежных интернет-магазинах россияне покупают в Китае. Доля отправлений из этой страны составляет 90%, из Евросоюза – 4%, США – 2%. При этом в денежном выражении Китай составляет 52%, Евросоюз 23%, США – 12%. Это говорит о невысоком среднем чеке покупок в Китае, поясняют в Ассоциации.
"Сегодня уже сотни миллионов товаров беспошлинно и безналогово поступают на территорию РФ. К огромному сожалению, не хватает небольшого, но стратегического усилия, которое бы сдвинуло ситуацию с мертвой точки. При этом мы видим, что кроссбордер занимает в России долю уже больше 40%. Пройдет еще два года, и от российской интернет-торговли не останется вообще ничего, мы будем продавать исключительно китайские товары, а для Китая Россия станет рынком для беспошлинной торговли на нашей территории", - отмечает глава АКИТ
В целом более 64% покупок (транзакций) в зарубежных магазинах не превышают по стоимости 22 евро. Более 96% - не превышают по стоимости 150 евро. Среди всех магазинов, торгующих в России наибольшую аудиторию (количество уникальных посетителей, зашедших на страницу магазина за январь 2017) имеет Aliexpress – более 22 млн человек.
Росссийский рынок интернет торговли по сегментам, % от общего объема выручки)
Источник: АКИТ
Почта на 62%
В 2016 году на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и доставку на внутреннем рынке) 62% покупателей воспользовались услугой Почты России, что на 11 процентных пунктов выше, чем в 2015 году – 51%.
В 2016 году Почта России обработала 225 млн международных отправлений с товарными вложениями, что в почти в 2 раза больше, чем показатель прошлого года – 128 млн отправлений. В целом, Почта России обработала 296 млн почтовых отправлений с товарным вложением (совокупно: внутренних и зарубежных), что более чем в 1,5 раза превышает показатель прошлого года – 194 млн шт.
"Все больше покупателей и интернет-магазинов выбирают Почту России как надежный и быстрый канал доставки товара, голосуя за нас рублем. А для удобства получателей мы продолжаем запуск удобных сервисов на "последней миле", чтобы процесс отправки и получения посылок занимал минимальное время", - отмечает замглавы Почты России по посылочному бизнесу Сергей Малышев.
Самыми крупными регионами по доле интернет-торговли являются Москва, Московская область и Петербург. Регионами с самым высоким темпом роста трансграничной торговли в 2016 году по сравнению с 2015 стали, в частности, Республика Северная Осетия-Алания – 68,3% и Ивановская область – 65,5%. В Москве трансграничная торговля выросла на 36%, а в Петербурге на 37,7%.
Онлайн-покупки россиян за рубежом по регионам, % от общих трат
Источник: АКИТ
Электроника и гардероб
Россия является самой крупной страной в Европе по количеству пользователей интернетом – 84 млн человек, но уровень проникновения остается на уровне 70,4% и за последний год не вырос. Больше всего пользователей интернетом в возрастной группе от 16 до 29 лет – 97%. Среди людей старше 55 лет – лишь 28%. Во многом с низким показателем доли пользователей среди лиц старше 55 лет и связан низкий уровень проникновения интернета в России и отсутствие роста, констатируют в АКИТ.
Самыми популярными товарными категориями, как на локальном рынке, так и на трансграничном являются электроника и бытовая техника, одежда и обувь. При этом на локальном рынке доля одежды и обуви составляет 22%, в то время как на трансграничном – 36%. Также популярными категориями являются, товары для авто, парфюмерия и косметика, спорттовары и другие.
Локальный рынок интернет-торговли бытовой техникой и электроникой (БТиЭ) в 2016 году вырос на 17% и составил 208 млрд рублей. По прогнозам АКИТ в 2017 году объем рынка составит около 240 млрд рублей. Доля интернет-торговли на рынке БТиЭ составляет 17,9%, что является высоким показателем по международным меркам. Наиболее продаваемыми товарными категориями являются компьютеры и ноутбуки – 28% и телефоны и смартфоны – 22%. В 2016 году вновь есть тренд роста регионов более ускоренного, по сравнению с центральным, что говорит о постепенном возвращении потребительской активности.
"Сегодня мы наблюдаем у потребителя обнадеживающие тенденции к накоплению, что чуть позже должно перерасти к восстановлению потребительской активности. Но рынок 2016 и 2017 года – это все еще рынок цены, которая является основным критерием выбора покупателя. Поэтому ретейлерам в очередной раз не стоит забывать про оптимизацию операционных костов, снижение которых позволит в данных реалиях оставаться конкурентными", - считает гендиректор электронного дискаунтера " " Михаил Славинский
Здравствуйте!
Рассказываем о свежих актуальных исследованиях рынка интернет-торговли России. Аналитики выяснили, куда и как движется e-commerce в 2018 году, а также определили основные тренды на онлайн-рынке товаров для дома и ремонта.
Рост объемов продаж, падение среднего чека
Эксперт по интернет-исследованиям и интернет-маркетингу, основатель исследовательского агентства Data Insight Фёдор Вирин представил доклад «Интернет-торговля в России 2018». Сначала хорошая новость: объем внутрироссийских онлайн-продаж материальных товаров продолжает расти довольно приличными темпами, В 2018 году, по прогнозам, прирост составит 18%, объем рынка достигнет 1,115 миллиарда рублей.
Для сравнения: рост рынка в 2017 году составил 18%, в 2016 году - 23%.
Однако размер среднего чека про онлайн-продажах падает с 2014 года. В 2017 году падение составило 3%. Рост количества заказов в 2017 году был таким же, как в 2016-ом - 22%.
По прогнозам эксперта, в 2018 году отрицательная динамика среднего чека сохранится (особенно актуально это для магазинов с быстрым ростом количества заказов).
Что лучше всего продавалось в интернет-магазинах?
В лидерах - электроника и техника, одежда, обувь и аксессуары, а также товары для дома и ремонта.
Наиболее динамичный прирост по объемам онлайн-продаж в 2017 году продемонстрировали товары для дома и ремонта (плюс 35% к 2016 году), продукты питания (плюс 31%), электроника и техника (плюс 30%), красота и здоровье (плюс 29%), книги и товары для детей (плюс 27%), одежда, обувь, аксессуары (плюс 26%).
Можно предположить, что эта тенденция сохранится и в 2018-ом.
А вот автозапчасти, напротив, стали покупать онлайн меньше: падение объёмов продаж составило 12%.
Главные направления экспорта из российских интернет-магазинов - Европа и дальнее зарубежье (68%), а также страны СНГ.
Интересно, что львиная доля - 40% экспортных товаров - из категории fashion. По мнению аналитиков, зарубежные покупатели выбирают недорогой и качественный текстиль. Также в тренде из российских товаров - товары для дома и интерьера.
Основные тренды рынка логистики для интернет-магазинов:
- Рост спонтанных онлайн-покупок, в том числе, через смартфоны.
- Рост доставки еды.
- Значительные инвестиции в маркетплейсы.
- Значение технологий для логистики, IT-технологии и процессы.
- Спрос на специальную доставку и крупногабарит.
- Популярность обретают ПВЗ и постаматы.
- Рынок фулфилмента находится в ожидании новых клиентов.
Растёт доля онлайн-покупок с мобильных телефонов. Для молодежи до 25 лет это «устройство номер 1» для заказов в интернет-магазине. Любопытно исследование зависимости «мобильных» покупок от возраста покупателей.
В целом на вопрос: «Как именно вы совершили последнюю покупку в интернет-магазине?» 13,4% пользователей ответили «Заказали со смартфона через сайт», а 12,3% - заказали через мобильное приложение.
Доля тех, кто делает покупки со стационарного компьютера составила 30,2%, с ноутбука - 32,4%. Они признались, что им удобнее выбирать товар и оформлять заказ с «большого экрана».
Для дома и ремонта: высокий средний чек, рост продаж
Ещё одно исследование, проведённое Data Insight совместно с Robokassa, касается онлайн-рынка товаров для дома и ремонта - категории, продемонстрировший максимальный рост объемов продаж.
За год, с июня 2016 по июнь 2017 года, в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта, входящих в топ 1000, было оформлено 7,6 миллиона заказов на сумму 83,4 миллиарда рублей. Средний чек составил 11 тысяч рублей. Это самый высокий показатель из всех товарных категорий.
6% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших магазинов в I полугодии 2017 года были сделаны именно в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта. Так как средний чек был довольно высоким, доля по объему выручки оказалась в два раза выше – 12%.
Конверсия в секторе товаров для дома и ремонта конверсия составила 2%. Ближайшие показатели - у магазинов спортивных товаров и магазинов подарков и украшений.
Интересные данные: доля переходов в интернет-магазины товаров для дома и ремонта через поисковик выше, чем в среднем для всех категорий интернет-магазинов.
- 43% пользователей приходят в магазины сегмента через органический поиск.
- 18% - прямые переходы.
- 16% - по ссылкам.
- 11% - платный поиск.
- 6% - Email.
- По 3% - социальные сети и медийная реклама.
Для посещения интернет-магазинов товаров для дома и ремонта покупатели чаще используют стационарные компьютеры и ноутбуки. 46% трафика этих сайтов приходится на смартфоны и планшеты.
Самое популярное приложение у IKEA – более 5 000 000 установок в Google Play. Доля интернет-магазинов товаров для дома и ремонта с приложениями в Google Play - 17%, в App Store - 12%.
Пик активности размещения интернет-магазинов товаров для дома и ремонта на Яндекс.Маркете пришелся на 2016 год: на платформе было размещено 80 магазинов. Около 10 магазинов появилось именно в этом году.
В 2017 году число размещенных магазинов упало до 78, а количество новых размещений опустилось до 2.
Средняя оценка по сумме всех отзывов на Яндекс.Маркете на ноябрь 2017 года составила 4,8: покупатели оставили 155 тысяч отзывов.
У 34% интернет-магазинов Вконтакте более 10 000 подписчиков. В Facebook аналогичный показатель равен 10%, в Instagram – 16%, на YouTube – 7%, на Одноклассниках – 13%.
И еще очень интересный момент.
47% интернет-магазинов в секторе товаров для дома и ремонта используют CMS собственной разработки.
Bitrix используют 27% интернет-магазинов, 26% используют другие CMS.
Более половины (57%) интернет-магазинов не рассылают новости о своих событиях и акциях. Самый популярный сервис среди тех, кто использует email-рассылку – Unisender (7%). Остальные 37% используют другие сервисы.
4.9 (97.33%) 15 votes
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) совместно с аdmitad провели анализ развития рынка интернет-торговли в России за 2016 год. Как развивается онлайн торговля в регионах страны, какие товары являются лидерами по заказам с использованием смартфонов, а какие – напротив – покупателям удобнее приобретать с помощью ПК?
Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году составил 920 млрд рублей и вырос на 21% по сравнению с 2015 годом. При этом локальный рынок интернет-торговли составил 618 млрд рублей в 2016 году и вырос на 14,4% по сравнению с 2015 годом. Рынок трансграничной торговли в то же время вырос на 37,7% в 2016 году по сравнению с 2015 и составил 302 млрд рублей (33% рынка интернет-торговли в РФ). Таким образом, рынок трансграничной торговли растет существенно быстрее локального рынка интернет-торговли.
Объемы интернет-торговли в регионах России
В 2016 году регионы продемонстрировали высокий рост (на уровне или выше, чем Центральный ФО). Самым крупным по обороту интернет-торговли остается ЦФО, объем локальной интернет-торговли в нем составил 290,8 млрд рублей и продемонстрировал рост на 6,3%. Объем рынка трансграничной торговли в ЦФО составил 153,3 млрд рублей в 2016 году и вырос на 37,1% по сравнению с 2015 годом. Разница в темпах роста локальной и трансграничной торговли еще больше видна в ЦФО.
Далее по крупности рынка интернет-торговли идут следующие регионы: СЗФО (Объем локального рынка в 2016 - 88,3 млрд рублей, рост на 20,8%, объем трансграничного рынка в 2016 - 46,9 млрд рублей, рост на 37,1%), ПФО (Объем локального рынка в 2016 – 84,2 млрд рублей, рост на 36,3%, объем трансграничного рынка в 2016 - 29,8 млрд рублей, рост на 39,8%), ЮФО (Объем локального рынка в 2016 – 46,1 млрд рублей, рост на 34,9%, объем трансграничного рынка в 2016 - 13,1 млрд рублей, рост на 50,5%) и др. В целом наблюдается, что во всех регионах рынок трансграничной торговли растет существенно более высокими темпами, чем локальный рынок торговли.
Рынок интернет-торговли в ЦФО составил 444 млрд рублей и продемонстрировал рост на 15,3%, что ниже роста всего рынка, таким образом ЦФО снизил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 50,7% до 48,2%. Доля трансграничной торговли в ЦФО составляет 34,5%. Таким образом, доля трансграничной торговли выше чем в среднем по РФ (33%). Объем интернет-торговли в г. Москве составляет 299 млрд рублей (67% от объема в ЦФО). Объем интернет-торговли в Московской области составляет 69 млрд рублей (15,5% от объема в ЦФО). В целом Москва и Московская область составляют около 83% от объема интернет-торговли в ЦФО.
Рынок интернет-торговли в СЗФО составил 135 млрд рублей и продемонстрировал рост на 25,4%, что немного выше роста всего рынка РФ, таким образом СЗФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 14,2% до 14,7%. Доля трансграничной торговли в СЗФО составляет 34,7%. Таким образом доля трансграничной торговли выше, чем в среднем по РФ (33%). Объем интернет-торговли в г. Санкт-Петербург составляет 86 млрд рублей (64% рынка интернет-торговли в СЗФО). Доля Ленинградской области незначительна.
Рынок интернет-торговли в СФО составил 62,5 млрд рублей и продемонстрировал рост на 26,2%, что немного выше роста всего рынка РФ, таким образом СФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 6,5% до 6,8%. Доля трансграничной торговли в СФО составляет 35,9%. Таким образом, доля трансграничной торговли в регионе выше, чем в среднем по РФ (33%).
Рынок интернет-торговли в ЮФО составил 59,2 млрд рублей и продемонстрировал рост на 38,1%, что сильно выше роста всего рынка РФ, таким образом ЮФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 5,6% до 6,4%. Однако доля трансграничной торговли в ЮФО ниже, чем в среднем по РФ (33%), и составляет 22,1%. Во многом это связано с активным ростом Краснодара и Сочи, а также расширением локальных игроком на этом рынке.
Рынок интернет-торговли в ПФО составил 114 млрд рублей и продемонстрировал рост на 37,2%, что сильно выше роста всего рынка РФ, таким образом ПФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 10,9% до 12,4%. Доля трансграничной торговли в ПФО составляет 26,1%. Мы видим, что доля трансграничной торговли также ниже, чем в среднем по РФ (33%). Регион растет за счет роста Республик Башкортостан, Татарстан, Нижегородской и Самарской областей.
Алексей Федоров, президент АКИТ: «В целом, можно говорить о том, что в 2016 году регионы начали расти быстрее ЦФО, который в динамике даже потерял свою долю. Это связано, в первую очередь, с восстановлением покупательской способности регионов. Рост региональных показателей в 2016 году – очень хороший тренд, и мы будем надеяться, что он продолжится и дальше. Развитие регионов более стремительными темпами, чем рост Центрального округа, с точки зрения молодого рынка – естественный процесс. Оптимизируется доставка товаров, онлайн-игроки выходят в регионы. При этом Москва и Санкт-Петербург сейчас перенасыщены. Поэтому, по всем законам, регионы должны расти быстрее.
Среди регионов явными лидерами являются ПФО и ЮФО, у которых, при этом, доля трансграничной торговли ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Во-первых, это связано с тем, что в эти развивающиеся регионы поступает большое количество инвестиций (в частности, в Сочи, Краснодар, Казань). На них обращают внимание и крупные локальные игроки, за счет этого происходит прирост. А Почта России быстро доставляет товары в короткие сроки. У локальных игроков все не так плохо, как в Москве и Питере, и это очень позитивный тренд.
Мы видим, что Москва и Санкт-Петербург – крупные центры, которые перетягивают на себя регионы. Они являются индикаторами развития рынка онлайн-торговли в России в целом, задающими ее тренд. При этом Московская область – огромный регион, который также имеет значение и формирует картину ЦФО. Это огромный рынок и большое количество городов».
Александр Бахманн, CEO admitad: «После Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области идет Краснодарский край, а потом Свердловская область. Интернет-магазины выходят в регионы за счет более низкой конкуренции за покупателя по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. При этом им выгодна схема оплаты за целевое действие, так как она понятна, прозрачна и прогнозируема».
Способы совершения заказа в интернет-магазинах и товарные категории
По-прежнему в России люди чаще совершают заказы в интернете с помощью стационарных компьютеров или ноутбуков (десктоп). При этом с мобильного канала в 2016 году было совершено 14% заказов. По операционным системам, с которых совершается заказ (если брать только IOS и Android, доля остальных систем не значительна) наблюдается практически равенство: 51% людей совершают заказы, используя смартфоны на базе IOS, 49% совершают заказы, используя смартфоны на базе android.
Интересно, что больше всего заказов с мобильных телефонов совершается в категории «товары для детей» – 30%. Подобная ситуация, вероятнее всего, связана с тем, что людям необходимо совершить быстрый выбор товара и при этом покупки совершаются достаточно регулярно.
Также высока доля мобильных продаж в категории «красота и здоровье» – 24% и «бытовая техника и электроника» – 16%. Подобное можно связать с тем, что люди привыкли покупать эти категории в интернете и готовы осуществлять заказы и со смартфонов.
Меньше всего заказов с мобильных телефонов осуществляется в категориях «Еда, продукты» – 5%, «мебель и товары для дома» – 9%, «садовая техника» – 8%. В категориях, где людям необходимо для выбора и заказа потратить более продолжительное время удобней использовать десктоп, так как изучать информацию и сравнивать товары на большом экране стационарного компьютера гораздо удобнее.
Александр Бахманн, CEO admitad считает, что «динамика покупок в каждом из сегментов e-commerce имеет свою зависимость. Неизменно, e-commerce в целом достигает своего пика по обороту в ноябре перед новогодними праздниками. Пик покупок с мобильных устройств в 2016 году пришелся на декабрь, а с декстопных стационарных компьютеров – на ноябрь.
Лидерство по среднему чеку с покупки в течение года удерживали покупки с iOs (iphone и ipad), далее ему уступают покупку с платформы Android. На третьем месте со средним чеком в течение года идут стационарные компьютеры. В целом в течение 2016 года мобильные устройства лидируют по среднему чеку корзины по сравнению с декстопом.
Пользователям десктопа в среднем требуется около одного дня на принятие решения о покупке, в то время как пользователям мобильных устройств требуется около двух дней».
Алексей Федоров, президент АКИТ связывает рост объема электронной коммерции во многих категориях, в первую очередь, с тем, что частота покупок в них достаточно велика.
«В среднем, например, товары для детей приобретаются раз в месяц. В категории косметики среднее количество заказов в месяц – 7, в категории детских товаров – 5, а в сегменте DIY частота может быть не чаще раза в год. А холодильники люди меняют раз в 15 лет. Также не чаще раза в год потребители покупают мебель, товары для сада и дачи пользуются популярностью только в преддверии дачного сезона. Установка мобильного приложения в этих категориях не является приоритетной, т.к., по статистике, приложение, которое используется не чаще раза в месяц, удаляется пользователем».
Подготовлено по материалам АКИТ и admitad